要点
- 由于汽车电子电气 (E/E) 架构的发展，车载显示器将保持高个位数年复合增长率 (CAGR)。这一演变将扩大显示器在车载显示器市场的应用，包括中控显示器、仪表组、抬头显示器、电子后视镜和乘客显示器。
- 包括OLED、mini LED背光和micro LED等先进显示器技术将逐步渗透市场。
- 细分市场决定技术与商业模式，不同供应商提供相关支持。
概述
数字显示器正在彻底改变驾驶体验。在软件定义汽车时代，显示器将成为汽车人机界面 (HMIs) 的重中之重。本文讨论了软件定义的汽车中基于显示器的人机界面，涵盖三个主题：
一、未来汽车数位驾驶舱的发展
二、实现用户体验的主流平面显示技术
三、显示器供应链演变
未来汽车数位驾驶舱的发展
汽车E/E架构演变
电动汽车、自动驾驶汽车和汽车大趋势的发展 — 电动化，智能化、网联化、共享化 (CASE) — 引发了汽车 E/E 架构的演变，并重新定义了汽车驾驶舱。E/E 架构的变化是驾驶舱设计持续创新的关键。
目前，该架构正在向集中式领域转移，通过将多个功能捆绑在一个控制单元中以降低成本和简化操作流程。架构将逐步向集中式和车辆云计算转变。全连通性和强大的计算能力将把汽车变成一位数字化伴侣，就像智能手机一样。全数字汽车驾驶舱即将出现。
图1：汽车E/E架构演变
未来汽车数位驾驶舱
未来集成数字驾驶舱将包括多个显示器和用户界面，由单域控制器提供动力，该控制器支持仪表集群、信息娱乐、语音、连接、抬头显示器 (HUD) 和驾驶员监控功能。随着计算性能的升级，中央计算平台将支持后视镜和高分辨率娱乐显示器。显示器已经成为座舱数字化转型的关键促成因素。现在一辆汽车里不止安装一个显示器。车载显示器的分布已经成功地获得了更多的需求和关注。
图2：未来汽车驾驶舱
根据Omdia发布的《车载显示器市场追踪报告》显示，过去几年，车载显示器市场经历了罕见的高度增长。市场从显示音频的采用开始，然后转向汽车导航系统和混合仪表组显示器。Omdia发现了日益增大的屏幕车载信息娱乐显示器、全数字仪器和抬头显示器的需求；高档车型也有对后视镜显示器的需求。长远来看，即使在自动驾驶汽车中，显示器仍将在驾驶舱中发挥关键作用。许多消费类电子产品的外观和感觉显示器旨在提供身临其境的体验。
图3：车载显示器市场出货量
用于显示音频、导航和车载信息娱乐的中控显示器最初推动了市场增长，并占据了主要的出货量份额。该市场将继续增长，但速度会比其他应用程序慢；导航显示器的高出厂装机率会减缓市场增长。尽管如此，中控显示器正在扩展其功能，包括导航、汽车设置、暖通空调 (HVAC) 控制。欧洲和中国市场正在出现乘客显示需求。
第二大应用市场是仪表集群显示器市场。目前，市场对大屏全数字机型的需求正在不断增加，以取代小屏混合机型。一些汽车制造商计划取消仪表组显示器；把信息显示在抬头显示器或中央显示器上。尽管如此，入门级车型的更换和新安装需求将继续推动市场增长。
第三大主要应用市场是抬头显示器市场。由于电动汽车型号的不断增长，抬头显示器近年来显示出强劲的增长势头。与内燃 (ICE) 车型相比，电动车型安装抬头显示器的空间更大。抬头显示器市场的出货量仅包括基于平面的光源，不包括激光、微机电系统 (MENS) 或其他非基于平面的显示技术。
最后两个应用市场是电子后视镜和后座娱乐显示器。两个市场规模都非常小；然而，随着自动驾驶汽车逐渐打开市场，未来10年，市场增长率将从个位数增长到两位数。
图4：按应用分类的车载显示器市场出货量
车载显示技术正以类似于消费显示技术的方式开始缓慢过渡。据Omdia《车载显示智能服务》（Automotive Display Intelligence Service）报告结果显示，a-Si TFT LCD 已经取代了被动式LCD，成为主流显示技术。许多新兴显示技术，包括LTPS TFT LCD、mini LED背光LCD、AM-OLED和micro LED显示器也在渗透市场。
按技术分类的车载显示器市场出货量
图5：按技术分类的车载显示器市场出货量
2020 年，通用汽车 (GM) 公司和戴姆勒公司 (Daimler) 推出了两款采用OLED显示屏的车型。其中，通用的凯迪拉克凯雷德 (Cadillac Escalade) 装有一个38英寸的曲面OLED显示屏，将三种不同尺寸的柔性OLED面板与一个盖板镜头结合在一起。戴姆勒的新奔驰S级还配备了12.8英寸的中控显示器。2021 年，戴姆勒公司在国际消费电子展 (CES) 上首次推出了超级显示屏。超大显示屏使该车型在同类车型中脱颖而出。这三个型号的供应商是乐金显示。
OLED车载显示市场主要由两家韩国制造商和一家中国制造商 — 乐金显示、三星显示和京东方提供支持。JOLED是唯一一家日本OLED供应商，日本电装公司 (Denso) 投资该公司是为了加速车载OLED显示器的开发和量产。
中控显示器和后座娱乐显示器是OLED汽车的两个主要应用市场。戴姆勒公司超级屏幕的组合仪表仍然使用TFT LCD显示器，以获得更高的可靠性和亮度。乐金显示和三星显示计划在2022年后提供高亮度和更长使用寿命的OLED产品。
图7：OLED用于汽车型号的时间线
和三星、乐金、京东方不同，友达和群创缺乏OLED 产能，但拥有坚实的LED供应链，并选择专注于mini LED与micro LED显示器。在2021年台北智慧显示展览会 (Touch Taiwan 2021) 上，许多公司展示了mini LED背光解决方案，并已准备好量产。
图8：Touch Taiwan 2021中展示的Mini LED 背光单元 (BLU) 车载显示器
Touch Taiwan 2021发布了许多micro LED产品。Micro LED被认为是下一代显示技术。该技术可以提供比TFT LCD和OLED更大的色彩和可靠性、图像更亮、能效更高；由于这些特性，该显示技术得到了广泛应用。三星电子推出了一款使用micro LED显示器的数字标牌解决方案 — The Wall，而智能手表将是下一款采用micro LED显示器的应用。一些汽车制造商也在研究micro LED 显示屏的市场潜力，尤其是透明显示屏。
图9：Touch Taiwan 2021中展示的micro LED车载显示器（2021年台北智慧显示展览会）
汽车制造商认为micro LED显示屏有高亮度、高透明度和高可靠性的优势。透明显示器被认为有利于增强现实 (AR) 和基于位置的服务 (LBS) 信息显示。一些汽车制造商已经考虑在未来的车型中采用透明的micro LED显示屏，以提供身临其境的用户体验。Omdia预计，首款透明micro LED汽车产品将有机会在2025年之后上市。
图10：汽车应用中增强现实 (AR) 和基于位置的服务 (LBS) 透明显示屏
显示器供应链信息对汽车制造商和一级制造商的采购战略至关重要。车载显示市场逐渐集中少数厂家。根据Omdia发布的《车载显示器市场追踪》报告（Automotive Display Market Tracker），前10家供应
