菜鸟终于“扬眉吐气”了一把。
最近，菜鸟与万辰集团旗下的零食品牌来优品合作，在合肥投入了十余辆无人车，承担从菜鸟仓到来优品门店的补货工作。
菜鸟无人车，在商业的路上又向前迈了一步。
十余辆无人车的合作规模是个什么水平呢？
按照618菜鸟发布的新款无人车GT-LITe的优惠价格，一台只要1.68万，按照19台数量计算，合作金额约32万元。
这个金额规模，也就是我同事跟小米的合作差不多——他下定了一辆小米YU7。
这个体量的合作规模，什么时候开始也算大新闻了？
当然，这个价格计算其实不严谨，毕竟菜鸟无人车GT-LIT的首发海报下面还有两行字：“限时大定；2000抵7000元，优惠后价格：车体价格1.68w，FSD服务费：2w/年”。
要是算上FSD的价格，合作金额怕是要再翻上一倍了。毕竟还是大公司有实力，菜鸟跟万辰的合作，比我同事跟小米的合作，足足高了一倍有余。
无人车商业化：雷声有多大，雨点就有多小
不只是与零食品牌合作，7月8日，申通快递与菜鸟无人车达成战略合作，并表示：“助力申通快递冲刺年内用车2000辆目标”。
但关键问题是，如果申通实现了2000辆的无人车目标，这2000辆无人车都会用菜鸟自家的吗？
可能未必。
今年3月份，九识智能与申通开启战略合作，双方签署全面合作框架协议。4月份还搞了一场无人车场景化应用推介全网直播。
在无人车合作上，申通也有plan B。
菜鸟这么着急把目标拿上台面，其实反倒表明了一点：无人车尚处于商业化落地的初级阶段，拿得出手的商业化案例还是有些少了。
勉强能拿得出手的也就是与申通的合作，“目标销量”毕竟也是销量。
在我看来，其实菜鸟未必需要这么着急宣传规模化落地的成绩，与其拿几十万规模订单和“冲刺”目标来当标杆案例，倒不如扎实推进业务，然后静待时机，打造真正有说服力的量产落地案例。
隔壁自动驾驶行业，就有前车之鉴。
过去毫末智行背靠长城汽车，号称“城市辅助驾驶量产第一”，后来的菜鸟无人车，就是达摩院技术成果的延续。
相较之下，九识智能第一款无人车发布是在2024年6月份。白犀牛RobOVan首无人车则是在2023年亮相，2024年才开始投入运营。菜鸟搞物流无人车搞了这么多年，测试了这么多年，如果未来败在了商业化规模上，至少在情感上我是不能接受的。
无人车落地的规模竞赛，菜鸟没有输的理由。
相较于其他玩家，菜鸟的BUFF很明显：
1、背靠阿里不缺资源，自身就有规模化的物流网络，再加上三通一达这么深的合作关系，菜鸟不缺客户。
2、某种意义上，物流无人车行业里的菜鸟，就像RobOTAxi行业里的萝卜快跑，应当代表着行业最先进的落地水平。
3、菜鸟的产品能力、技术研发实力并不差，更何况，无人车业务关乎整个电商物流成本，是阿里大战略的一部分。
尤其是在当下，即时零售大战正酣，菜鸟放弃IPO回归阿里之后，无人车对于阿里大消费战略反倒是更重要了。
于菜鸟而言，既然手里握着一手好牌，就该好好打下去。
无人车规模化落地：大厂向内，独角兽向外
在规模化的方向上，菜鸟手里能打的牌，还有很多。
比如，仅仅是自家的快递配送节点，还有很大的落地空间。2025年第一季度数据显示，全国菜鸟驿站数量已突破18万家。保守估计，每个站点落地一台，就是18万辆的规模。
无人车真正的增量，或许在快递之外。
天风证券的一则研报显示，无人物流中，电商需求仅占20%，而生鲜医药、商超快消、批发市场C2C搬家等领域都有无人车落地的需求。
实际上，已经有无人车企业开始盯上了这一块市场。
新石器创始人余恩源表示，今年三季度开始，公司会重点向滴滴货运式的实时调度物流延伸，并计划在年底，在快递以外的场景部署4000～5000辆无人车，其中大部分将投入即时物流。
新石器盯上的这块增量，恰恰是阿里正在大力投入的领域。当下的阿里一号战略是大消费，是即时零售。
菜鸟是阿里的菜鸟。
放弃IPO之后，菜鸟更应该与阿里大消费战略深度协同。也因此，如何在阿里即时零售的体系中发挥更大的价值，可能比落地多少家快递驿站更有增量。
毕竟，无人配送关乎履约成本，而成本关乎即时零售战略的成败。
在我看来，即时零售大战，本质上是两大关键要素的竞争：SKU、履约成本。
短期来看，供应端各家互有胜负，但长期来看，最终撬动格局天平的，很可能是履约成本。
外卖和即时零售本质上都是提供一种“时间保鲜”的生意。这样的模式决定了履约成本始终是个大问题。
你看，京东入局外卖服务，切入点是小时达配送，是京东物流配送体系下的“时间保鲜的能力”。美团发力零售，也是靠强大的配送能力体系。
事实上，在配送这一块儿，无人车可能是有希望彻底改变游戏规则的那个。
而菜鸟无人车就是为了解决末端配送成本而生的。
据测算，与传统燃油车的成本相比菜鸟无人车能实现单公里运输成本0.13元，日处理包裹效率较个体操作提升了2-3倍。如果放在外卖、即时零售业务中，无人配送的成本很可能会颠覆掉现在的配送成本。
看美团最近的动作就自然会有答案。
即时零售战事这么焦灼，越是需要子弹的时候，美团还是花了几亿美金投了它石智航、星海图两家具身智能企业。因为美团知道，眼下一城一池的得失不算什么，而具身智能未来却很有可能是即时零售大战履约层面的胜负手。
无人车也好，具身智能也好，背后其实都是关于成本替代的想象力。
有了无人配送，配送的成本结构可能就彻底变了，外卖就真正可以当做变现业务来做。
如果无人车能够改变成本结构，那么靠满足阿里自身的需求，菜鸟也能走出一条规模落地的道路。
菜鸟向内增长，靠的是阿里的资源整合以及业务协同能力。这恰好是阿里最擅长的事情。
与菜鸟不同，新石器、九识这样的独角兽，反倒是更需要依赖外部市场开拓，来实现规模化。
独角兽玩家向外增长，更需要依靠实打实的产品能力和成本优势。可以说，独角兽们的规模化之路，要难走得多。
如今，行业已经踏入1到100的高速增长阶段，各地的无人车路权正在持续开放，快递物流也好即时零售也罢，最终的胜负手还是在于规模化的速度。
时间窗口渐窄，谁能拔得头筹，值得期待。
