进入下半年，商超零售业的发展趋势日益明确，市场的确定性逐步提升。
从改革调整到新店开业，从折扣店的规模扩张到会员店的赛道分化，从品类结构的精准迭代到供应链效率的持续提升，零售市场的新旧动能转换进入关键阶段。
如今，“胖改”“折扣店”“即时零售”“会员店”“闪电仓”等概念频繁进入公众视野，企业的调整与创新、并购与转型交错。经过多年的探索，商超零售业似乎正逐渐走出混沌期，步入以标杆企业为范式、好商品为主导的确定性发展路径。
业态迭代加速：主力赛道格局初定
行业数据显示，2025年上半年我国社会消费品零售总额同比增长约4.7%，实体零售的贡献率回升至约58%。
折扣成为业态主力
2025年上半年，折扣赛道涌入大量力量，成为零售领域最活跃的板块之一。
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全球折扣业态的代表之一在上海站稳脚跟后持续向外扩张，在无锡、苏州等地开设门店并加速布局，目前江苏区域内门店数量持续增加；奥乐齐在苏州布局已达4家门店，无锡2家，南京和常州也正在扩张；区域总部也在无锡设立，负责本地化运营与供应链协同。
盒马NB的表现同样出色。截至今年6月，全国盒马NB门店数量已突破300家，年销售额突破百亿，半年内新增门店数量超过百家，核心区域以上海、杭州、苏州为主，正在进一步下沉并扩展至周边区域。
上半年，盒马NB不仅在南京、无锡、金华、宁波等城市开出首店，还在苏州、湖州、杭州等地加密布局，并覆盖上海的崇明、金山，以及苏州的常熟、太仓、杭州的建德、桐庐等多地县级市。江苏无锡滨湖区蠡园经济开发区还新设立总部以支撑区域扩张。
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除了奥乐齐和盒马NB，京东与美团也在折扣业态深耕。8月初，京东计划在宿迁、涿州两地共开设5家京东折扣超市；此前，京东华冠折扣超市已在房山进行试点；美团的“快乐猴”硬折扣超市也计划在杭州与北京开设首店，首批门店以800–1000平方米规模为主，商业模式对标盒马NB。
此外，众多新兴品牌与存量玩家持续加码折扣赛道。沃尔玛社区小店在深圳落地南山新德家园店并对标奥乐齐与盒马NB；中百集团首家折扣店“中百仓储丽都国际小百惠折扣店”焕新开业，预计年内落地5家同类型门店；贵阳也出现合力超市集团旗下新业态“合力超市惠民折扣店”；物美超值在北京首批6家门店同步开业等现象。中小品牌也在不断扩张，形成“大中小企业共同发力”的格局。
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在零食折扣领域，品牌正向综合折扣店延伸。鸣鸣很忙宣布，零食很忙、赵一鸣零食等双品牌将全面铺开，并推出“赵一鸣省钱超市”等新品；万辰集团旗下优品省钱超市、好想来等门店也相继开业。
可见，折扣业态正成为零售市场的主力业态，呈现大中小企业和新老玩家共同竞争的局面。
从模式看，各品牌的新开门店处处带有奥乐齐和盒马NB的影子：生鲜与标品化程度高、烘焙熟食凸显、自有品牌发力、食品为主、店面面积在500–1000平方米、强调低价与品质兼顾等。
折扣店的爆发既是业态创新的体现，也是供应链效率与消费需求深度共振的结果。未来，赛道的“跑马圈地”将加速，单店盈利的比拼也将成为焦点，谁能在“低价”与“品质”之间实现平衡，谁就能在万亿市场中脱颖而出。
品质零售新增越来越多拥趸
从某种程度上讲，“品质信任”是时间所铸，品质零售是长期战略的一部分。
2025年上半年，一些宣称向胖东来学习的企业店面出现增长放缓的迹象，转而通过折扣、会员、专业店以及前置仓等多业态组合进行探索；也有不少企业只是借鉴了胖东来“技术要点”，未能触及本质。
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品质应是企业的底线与良知，但“品质主义”需要长期积累与持续夯实才能成为企业的符号。品质零售是系统性工程，从员工管理、商品把控到供应商协作，都要求高标准、严要求与灵活性并存。
因此，在当前经济形势下，品质零售需要企业具备更高的经营水平与更深的经营质量，以赢得消费者的品质心智。这对长期粗放经营的实体零售来说，是一场必须持续进阶的成长任务，企业内部与外部都存在大量的存量桎梏，用户也会以不同的视角审视。
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尽管路途尚长，但越来越多的力量认识到品质零售的价值，向胖东来学习的队伍正在壮大，叠加叮咚买菜、天虹、良品铺子等品牌的品质升级举措，正在推动行业向更高标准迈进。
我们始终认为，品质零售是艰难而正确的事业。企业应把它视作持续的实践，而非简单的“营销口号”。
所以，零售企业仍需要一间“会员店”来不断检验系统、商品与用户运营能力。山姆在中国耕耘多年，会员店需要更长期的打磨；对大型零售集团而言，保留会员店形态依旧有价值，它可以成为中心仓、转运与试验基地。
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2025年7月，盒马X会员店相继关闭，上海的森兰商都店也宣布停业，至此盒马的仓储式会员店全部退出市场。国内已有的会员店玩家如fudi计划在北京扩张但新店时序尚未明确，山姆等外资体系在中国的会员店布局仍具影响力；同时，友阿集团旗下的润多、武商集团的WS江豚等仓储式网络会员店也在推进，显示出会员业态的持续竞争力。
另一方面，山姆在中国的增长依然强劲，2025年上半年新开店增多，会员续费率高企，成为行业的风向标。内资会员店在数量与影响力上尚未呈现显著超越，但品牌经验与运营能力的积累正在增多。
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一边是声势减退，一边是增长强劲，会员业态在零售竞争中扮演着重要试金石的角色。经过大量实践，内资零售逐渐认识到，会员业态不仅是精选商品与自有品牌的集合，更是对消费需求、供应链、商品与会员价值的综合运营。让用户愿意支付会员费，关键在于体验价值，而非单纯的“消费门票”。
因此，零售企业需要一间合适的会员店来持续锤炼系统能力。山姆在中国的长期沉淀告诉我们，会员店需要更长时间的打磨。
对大型零售集团而言，保留会员店作为企业的试验场与战略要地，是“中心仓、转运站与试验仓”的合理配置。写在最后：品质零售的价值正在被越来越多的企业认知，会员业态正成为评估企业能力的重要标尺。
4、近场零售持续爆发
即时零售快速发展，推动闪电仓和前置仓快速崛起，暑期的外卖补贴大战进一步强化了市场对该业态的投资与消费认知，行业亦进入相对成熟的第三阶段。
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从结构角度看，前置仓对资产与运营要求高，闪电仓更注重对平台生态的适应，因此民间及中小投资力量多投向闪电仓。前置仓与闪电仓虽同属即时零售基础设施，但本质上属于不同逻辑：前置仓通过重资产建设生鲜护城河；闪电仓通过平台生态实现全品类即时供给。
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随着技术进步与消费升级，两者的边界可能进一步模糊，但未来的核心差异仍将主导行业竞争格局。就竞争角度而言，即时零售无疑会对传统零售产生分化与替代，未来市场还将继续壮大。
线上成为必然，“1+N”或更有未来
业内评估认为，在零售变革与即时零售兴起的当下，实体零售最理想的状态是“1+N”或“N+n”模式，即通过有限的中心大店形成品牌号召力，并借助前置仓、闪电仓和小型店仓实现区域全覆盖。这样的模式既有中心标杆，具备强商品力和服务力；又有卫星前线，能在边缘市场提供灵活服务，从而在区域市场实现全渠道经营价值。像山姆、胖东来、Costco等，以及正在实践的永辉调改，都是这一方向的案例。
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然而，真正能赢得信任的，仍是“好”价值。企业在选择业态时，需建立节奏与能力建设，一方面优化店铺规模与布局，另一方面实现全渠道协同。
从店铺面积来看，小面积门店越来越多，大店多为改造型，同时，全渠道销售正成为基本特征。
零售正在加速汰换
在更清晰的业态结构下，零售品牌也在加速出清与升级换代。
一方面，大型传统卖场数量下降，剩余空间被分割或由新品牌接手，通过引入新要素实现“抄、操、超”的混合经营。当前，市场上至少存四股活跃力量。
三大超级平台：在即时零售与折扣业态发力
美团、京东和阿里等平台通过即时零售和折扣业态强化竞争力。美团旗下有小象超市、快乐猴折扣超市、松鼠便利等；京东通过七鲜、华冠超市及前置仓推进“1+N”模式；阿里则将饿了么与飞猪整合至电商事业群，盒马鲜生与盒马NB成为主力，并通过淘宝闪购实现协同。
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凭借流量、算法与供应链的综合优势，超级平台在零售结构中可能进一步获取存量份额，对非全渠道品牌形成冲击。
新势力与品类杀手继续涌现
在CCFA发布的2024年连锁百强榜中，鸣鸣很忙、万辰集团、胖东来、开市客、比优特等品牌排名提升明显，业绩增量也较快。传统品牌则出现不同程度的下滑，江湖新势力乘势而起，像鲜风生活、淘小胖、华豫佰佳、成山农场等品牌迅速站上舆论中心。
新兴品牌普遍具备“轻、简、新”的特征，拥抱最新消费时尚，采用高效的运营逻辑与渠道形式，获得较高的消费者认同与信任。未来它们将成为中国零售的核心驱动力，但希望在发展过程中回避过去行业的浮躁，真正把握时代性与零售本质，创造可穿越周期的新价值逻辑。
传统零售调改转型中分化
对于大量传统零售而言，最大的难题在于要承担存量的沉没成本并投入大量利润来支持调改，既有的势能与对新范式的一知半解也让转型难度增大；品牌的历史形象与用户信任成本让优化过程充满挑战，调改失败的风险较高。永辉在传统零售转型中走在前列，对“胖改”保持了较强的范式坚持，这是目前存量企业转型中最具代表性的案例之一。
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当然，由于关店数量多、存量势能大，永辉也常被质疑。但从用户角度看，若其转型后的现场呈现存在问题，底层逻辑仍然会决定未来的趋势走向。许多企业在学习调改时，也在探索如何解决“员工意愿”和“商品效力”这两大核心问题，需要持续的改进与积累。
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不可忽视的是，胖东来等理念正在全国范围内传播与渗透，健康、品质、信任、关爱员工、企业家幸福等理念正逐步深入行业实践，成为行业共识与行动指南。
外资特别是山姆、奥乐齐仍是风向标
在外资零售领域，山姆与奥乐齐仍然是行业重要的标杆。它们在商品与供应链上的系统性运作，以及对用户的持续研究，仍值得国内零售人持续学习。尽管 current 运营中也出现品质波动，但未来数年内，这些品牌的运营体系仍具领先性，值得国内企业“抄、操、超”。
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总的来看，当前的零售态势对企业提出了更高的“好”的标准。企业的能力特征与竞争层级已出现明显分层，传统品牌增速放缓与新势力崛起成为常态，运营思维体系或许需要全面升级。
品类态势逐渐清晰
零售格局的变化也体现在品类特征与运作方式上，呈现出更强的确定性。
生鲜：代餐风格化
生鲜各品类呈现共性化趋势，强调标品化与口感体验的平衡。
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生鲜“生”的部分强调品质健康，熟制品则强调营养、口味与现场体验，熟食与烘焙承担口碑核心，供应链与技工要求更高。
食品：健康化
自有品牌与厂商共创成为核心，优质奶源的牛奶、洁净配料的果汁和健康标签的零食成为主线。门店陈列以自有品牌与特色品项为主，传统品牌则压缩位置并保持市场平价，供应链重点在现金采购、去中间化与极致品控。
非食：情绪化
在杂货和日用百货领域，新兴品牌与功能化品牌替代传统面孔，IP授权、功能细化、场景化、时尚年轻化与情绪表达成为核心要素。
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所有的变化背后，是企业在消费洞察、组织协同、供应链开发、场域氛围、技术应用等方面的持续创新。不同层级市场的结构表现不同，但商品代际更替带来的是代级跃升。
业务出现方法范式
当前的优秀门店普遍呈现出山姆、胖东来、奥乐齐、盒马等影子。经营路径似乎越来越趋于一致：一方面打造身边店的差异化，强调性价比与质价比；另一方面打造品质与信任心智。
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在商品开发上，“自有品牌+爆品”成为基础策略；品类上，实体门店普遍缩减品项，聚焦爆品并讲好“商品故事”，从源头到成品，强调“真诚是必杀技”；选择优质原产地、严格验厂、反复打磨配方与包装、高标准质检、先进的保鲜保质技术成为营销关键词。
当前门店的基本模型已成型：优质产地蔬菜、果切、地标性产区水果、品牌肉禽、星级后厨呈现的熟食、媲美专业店的烘焙、纯净配料及药食同源的饮品、IP杂货等成为商超新店的核心卖点。
这背后还包括深入源头、供应链去中间化、与供应商的平等共创等范式。
写在最后
每一个时代的变迁都伴随着欢喜与悲歌。现有的格局中底盘仍然很大，积累了大量的沉没成本。竞争异常激烈，我们的讨论也在寻求让代级转变更稳妥、时代冲击更缓和、内卷程度更低。
但对于众多传统零售企业而言，“去库存、聚焦优势、转型调”的三项基本任务仍然必须完成：关闭尾部门店、清退思维僵化的老员工、处理不动销库存，企业才能轻装上阵；稳住优势门店与核心业务，是存续的前提；最后，仍需以新门店、新业态、新商业内容来适应当下的时代。
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市场在自我新陈代谢，对于一些企业而言，“你老了，就该退出舞台”这句话虽残酷，但也是商业格局不断上演的现实。总体而言，去伪存真，商业的核心仍在于人。对企业来说，业态与渠道只是形式，建立科学的文化体系与治理机制、提升社会价值的能力，才是更根本的竞争力。
我们无法预判未来格局的具体走向，但可以确定的是，那些持续追求“美好”并愿意长期耕耘的企业，将具备更长久的生命力。希望更多的企业走在美好之路上。
