作者 | 龙老师

出品 | 子弹财经

云计算正以空前的发展速度，迎来自己的“大机会时代”。

某种程度上，这得益于新冠疫情的影响，在后疫情时代，情势倒逼生产服务场景和消费场景快速线上化，数据显示，2020年以来，即使按照最保守的口径估计，中国远程办公企业规模超过1800万家，远程办公人员超过3亿人。

在大洋彼岸，亦复如是。今年一季度的时候，由于在线办公需求暴涨，全球供应链出现问题，电脑少见的出现缺货。连谷歌都宣布，没有多余的笔记本电脑提供给员工更新；在今年9月，在线视频服务商ZOOM的市值甚至达到了1400亿美金，超过了蓝色巨人IBM。

在国内，这个突如其来的风口中，云计算巨头林立，它们正在用以前可能需要3-5年的时间才能实现的目标，来度量当今想也不敢想的超速增长。

然而，在这个遍地是机会的行业里，谁将是长局的胜利者？

1、大机会时代的高不确定性

在2020年，似乎所有沾上“在线”两个字的业务，都在获得增长。

在线直播、在线办公、在线教育、在线展会、在线诊疗……当这些新的风口如花绽放时，人们很难忘记一个事实，即这些业务的开展基础，全部都必须建立在“新基建”的基础之上，如果说得更确定一些，那就是云计算的基础之上。

凭着疫情而来的临渊一跃，和国家顶层设计的支持，云计算厂商们渴望的大航海时代似乎提前到来了。一位云计算厂商的销售高层告诉「子弹财经」，现在的销售场景是：从2019年以前的“挨家挨户”式的登门拜访，变成了企业们排着队等着“上云”，其热情程度好似在抢购降价的冬储大白菜。

的确，伴随新基建推进、企业数字化转型需求的增加，云计算行业获得了巨大的发展空间，成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。

8月14日，腾讯Q2财报，其云计算所属的板块“金融科技及企业服务”单季收入298.62亿元，同比增长30%。

8月18日，金山云Q2财报，云业务营收15.35亿元，同比增长64.1%。

8月20日，阿里巴巴Q1财报，云业务营收123.45亿元，同比增长59%。

10月27日，中国第一家公有云科创板上市公司UCloud发布前三季度财报，1-9月营业收入16.38亿元，同比增长52.87％；单季度实现营业收入7.26亿元，同比增长94.79％。

如果从当前财务角度看过去，仿佛是人人都面带喜色，家家都盆满钵满；而如果从未来角度看过去，似乎也是一片明媚：2019年云计算市场规模达1334亿元，增速38.61%，预计2023年市场规模将接近4000亿元。

但是，这个行业绝不是一个蛋糕均分的领域，它的“大机会时代”不仅限于已经在赛道头部的企业们将获得机会，在行业的“结合部”，也有不少企业春心萌动。

比如，在美国，由于错失了上一轮云计算的发展机会，蓝色巨人IBM仅仅占据了云计算市场不到2%的份额，但巨人并不打算放弃。IBM宣布计划在2021年底前剥离其托管的基础设施服务业务，到2021年底，这将作为一家独立的云计算上市公司，名为“NewCo”，而IBM将高度关注其在“AI+混合云”中的机会，以试图加强与亚马逊和微软的竞争力。

在中国，也有一家类似IBM此刻状况的企业，名叫百度。这家原本在事实上最早应用云计算技术的互联网技术大厂，面临的是和IBM类似的份额和地位，它们的尴尬并不是没有技术底蕴，而是没有抓住云计算第一轮崛起的市场时机……因而同样，百度也打算通过把它领先的AI技术与云端赋能结合起来，再次杀入这个赛道。

这张名单我们还可以列得更长，比如在IT基础设施上产能巨大的联想，又比如在服务器和存储领域市场份额巨大的浪潮……它们随时都在寻觅这个行业中可能的弯道超车机会，因为，谁也都知道，云就是未来。

因此，对每个正在行业里寻找机会的企业来说，任正非先生说的一番话似乎都非常值得共同重温一下——他说：

“在大机会时代，千万不要机会主义，反而要有战略耐性。要坚持自己的战略，坚持自己的价值观，坚持自己已经明晰的道路和方法，稳步地前进。成吉思汗的马蹄声已经远去，现代的躁动也会平息，活下去才是胜利。”

这句话，其实适用于所有的中国云计算厂商。

历经十年的发展，国内云计算行业格局基本形成，除阿里云、腾讯云等超级大厂外，具备优秀发展潜质的独立云计算公司如UCloud等，也成为备受关注的焦点。

但没有谁敢说自己赢了今天，就能赢了明天。互联网的马太效应固然比较钟爱巨头，但这是一个技术不断嬗变的行业，弯道超车或者换道超车的机会也随时存在，因此“不机会主义”的冷静看待未来，“活下去才是胜利”似乎才是真正适应这个行业的金科玉律。

2、真实的增长

经过了多年的起伏，UCloud的创始人季昕华，此刻的心境反而比较宁静清澈，用任正非的话来说，他此刻的状态正是：“坚持自己的战略，坚持自己的价值观，坚持自己已经明晰的道路和方法。”

在ATHJ鏖战产业互联网的大格局下，UCloud是极少数在这个行业里不靠出身而能独善其身的中立云企业。

它也曾抓住游戏云的风口极速发展，但也曾遭遇过在以阿里云、腾讯云为首的巨头更加积极地推动云计算落地和商业化之后，对固有市场的快速蚕食。在那些痛苦的日子里，各路大神强势进入云计算领域，尤其是腾讯IEG、腾讯云和投资部组合作战强势进入手游行业，不得不逼迫UCloud只能重塑核心竞争力，另抓其他现金牛。

而UCloud带给这个行业最大的惊喜莫过于，又是将近五年过去了，这家企业不但没有像某些“行业预言家”预测的那样被挤出赛道，反而赢得了自己独立的发展空间和应有的尊重。